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收盘关注-早盘增仓企稳之后也是在日内均线上方运行

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谭维维道歉

滬鋅(ZN1910):今日減倉0.86萬手,收盤上漲50元或0.26%,報19115元/噸。周一滬鋅下探18895之後走升盤整運行,尾盤最高陞至19105的位置,盤整交錯在60日均線位置,不過低點守住5日均線之後,震蕩上行的概率進一步升高,資金流動性釋放之後存在利多支撐,技術上企穩60日均線的情況下,資金主動買進增強,建議是低吸的同時突破創新高多單主動介入。

菜粕(RM2001):今日增倉2.27萬手,收盤下跌11元或0.48%,報2269元/噸。周一菜粕也是延續跌勢,夜盤在2300附近承壓受阻之後回落,盤整運行之後早盤空頭主動施壓下挫,反彈承壓在日內均線附近之後增倉施壓持續至收盤。技術性平台破位之後空單是觸發了繼續減倉條件的,連續四日下跌之後,預計將是下行至低位盤整區間,試探2210的前期支撐位置,壓力之下逢高繼續沽空操作。

1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

婁建利,投資諮詢資格證號:Z0010429

玻璃(FG2001):今日增倉0.97萬手,收盤上漲11元或0.78%,報1420元/噸。周一玻璃震蕩運行在1406上方,早盤增倉跳漲之後,最高攀升至1429的高位,隨後全天是增倉震蕩為主,尾盤有所回落。在1400之上我們繼續延續偏多判斷,操作上也是低吸買入為主,夯實1415的情況上行衝擊還是動能的,降准利多因素支撐其上行衝擊1450的概率升高。

【風險揭示】分析師:雷 渤,投資諮詢資格證號:Z0012349

【原油专题】

商品指數沉澱資金1085.23(+26.98)億元,其中:黑色流入17.65億元、化工流入5.4億元、有色流入2.03億元、貴金屬流出7.77億元。甲醇增倉近14.5萬手大漲、甲醇增倉12.7萬手拉高,白銀減倉17萬手繼續回落、豆粕減倉10萬手四連陰。領漲品種熱卷、甲醇、螺紋,領跌品種蘋果、白銀、滬錫。

【化工板塊】瀝青(BU1912):今日減倉1.9萬手,收盤上漲44元或1.42%,報3146元/噸。周一低開震蕩企穩在3068之上,早盤跳漲之後增倉企穩上行,隨後減倉之下空頭也是主動離場,尾盤最高陞至3156的位置形成盤整走勢。技術上處在下跌趨勢線壓力之下,還是需要確認突破情況,企穩多單主動介入,否則還是存在盤整的調整壓力。此次,宏觀資金釋放流動性、基本面情況不喜不憂,後市在旺季需求提振下,大概率上行為主,期間原油的提振對其也是存在抗跌性的。低點支撐3000附近繼續關注,短線關注3070-3100的區間支撐。

PTA(TA2001):今日增倉5.9萬手,收盤上漲48元或0.93%,報5234元/噸。周一PTA在5178附近盤整夯實,增倉企穩之後早盤最高衝擊至5242之後回落震蕩運行在日內均線上方位置。多頭主動增倉漲勢整體還是欠佳,但從重心上移之後的表現來看,走升行情延續,低吸操作為主,低點支撐關注5170-5180的位置,高位關注5300附近阻力位爭奪,突破則多單主動介入,否則繼續按照盤整思路,波段性操作。日內MEG增倉拉漲近2%,再創新高,近三周的周報持續性給出買入建議,4700之下多單續持。

白糖(SR2001):今日增倉4.6萬手,收盤上漲63元或1.15%,報5549元/噸。周一白糖全天是增倉拉漲的走勢,最高陞至5557的高位,技術上回踩守住5日均線之後,震蕩升勢行情展開擴大,雖然後期新一季的榨季開始,但白糖調整之後的技術性強勢行情延續,資金也是青睞有加,在企穩5500之後多單仍舊是建議低吸介入。在中秋、國慶的介入氛圍烘托之下,還是存在走強機會,但高位也是關注5600-5640的阻力能否突破。多單持有。

棕櫚油(P2001):今日減倉0.04萬手,收盤上漲44元或0.92%,報4838元/噸。周一棕櫚油高開之後增倉趨強運行,全天圍繞日內均線盤整運行,不過技術上也是處在震蕩下行調整階段,圍繞20日均線反覆交織運行之後,關注4870附近壓力,之下整體維持弱勢調整判斷,低點支撐關注4690區間,短線是波段性交易為主。

【黑色板塊】螺紋(RB2001):今日增倉14.5萬手,收盤上漲110元或3.25%,報3497元/噸。周一夜盤高開之後增倉拉漲減倉回落,反覆爭奪之後周一早盤重心上移,午後增倉多頭繼續主動推高。技術上在3380附近的平台支撐有效的情況下,我們的多單還是繼續持有並跟進的,從低位扭轉頹勢以來,一直是建議主動低吸介入為主,需求旺季、釋放資金、中美經貿磋商向好,種種利多因素共振之下,上行驅動較好,高位關注3500附近的爭奪,進一步突破站穩的話建議主動加倉多單。短線支撐關注3425附近。基本面邏輯參考本周周報。

股債方面:周一(9月9日),A股高開后強勢震蕩,三大主要股指均連升六日。科技股表現強勢,5G、半導體、軟件等板塊掀漲停潮。北向資金全天凈流入27.85億元,已連續8日凈流入。截至收盤,上證指數漲0.84%報3024.74點,深證成指漲1.82%報10001.93點,創業板指漲2.42%報1733.23點;萬得全A漲1.38%。兩市成交額超7000億,較上一交易日有所放大。

4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

國債期貨小幅收跌,10年期主力合約跌0.12%,5年期主力合約跌0.07%,2年期主力合約跌0.01%。銀行間現券收益率小幅上行,公開市場方面,MLF到期未續做,央行開展1200億元逆回購對沖。央行公告稱,為對沖MLF到期等因素的影響,9月9日央行以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作,7天期逆回購中標利率維持2.55%。Wind數據顯示,今日1765億元MLF到期,無逆回購到期。

【行情回顧】文華商品指數增倉41萬手,上漲0.69%報150.89點。夜盤增倉走高之後減倉回落盤整運行,早盤增倉持續之下指數呈現震蕩走升格局,在降准釋放流動性的情況下,積極的政策性推動和心理因素形成共振效果,但由於此前存在降準的預期,突如其來之後市場也是並沒有表現的厚積薄發,而是穩健回升,關注驅動邏輯走向。技術上站穩了20日均線的位置,技術性反彈走升行情展開。工業品走勢強於農產品(000061),此消彼長之後農產品錄得是三連陰的走勢。中美展開新一輪的經貿操作,同時力爭取得實質性緊張,對目前情緒尚存在修復。建材調整之後上行突破了20日均線位置,技術性升勢形成,關注多單主動跟進機會。黑鏈指數整體也是上行突破企穩,再創新高之後也是對多頭資金形成引流。化工整體在低位增倉拉漲勢頭猛烈,反彈力度強勁的話有望擺脫長期的下跌走勢,但還是需要關注後期宏觀的整體驅動,目前還是按反彈對待,控制好低吸倉位。軟商品持堅運行至平台噶高位,棉花回調白糖突破,多單續持。貴金屬避險情緒回落,指數回踩之後關注20日均線爭奪。

滬鋁(AL1910):今日減倉1.7萬手,收盤上漲25元或0.17%,報14420元/噸。周一滬鋁夜盤試探14225之後走升盤整運行,波動較小,午後增倉之後快速拉升至14675之後,快速減倉跳水跌回盤整區間,尾盤重心略有上移,但盤中的增倉和減倉異動,令成交是明顯放量。剔除劇烈波動之後,行情還是處在震蕩上漲階段,操作上建議還是低吸買入為主,支撐關注14330附近。

2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合併不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

蘋果(AP1910):今日增倉1.13萬手,收盤下跌383元或4.31%,報8510元/噸。周一蘋果增倉下破8800的支撐位置,形成了我們給出的沽空條件,四連陰之後跌勢出現加速,隨後全天增倉是低位震蕩運行,最低至8470的位置,此前在9000和9170破位之後我們均給出沽空判斷。短線阻力位置放在8600附近,之下空單續持且逢高可繼續跟進。隨着新蘋果的上市,年內天氣炒作不多,空頭主動狙擊之後的投機和套保盤均湧現,但同時也謹防資金獲利了結帶來的回升。

甲醇(MA2001):今日增倉12.7萬手,收盤上漲57元或2.59%,報2260元/噸。周一減倉回升之後增倉盤整運行,隨着增倉速度加大之後期價進一步走升,午後最高飆升至2264的高位。上周五震蕩守住10日均線之後,繼續夯實了2200的位置,多單繼續跟進的同時創新近期新高之後,關注2280附近突破之後的多單繼續跟進機會。宏觀利多增強了上漲幅度,拐點預期升溫。不過目前高企的港口庫存還是會限制其上漲力度,盤中多單注意回撤,短線支撐關注2230的位置。

燃油(FU2001):今日減倉1.13萬手,收盤上漲29元或1.30%,報2254元/噸。周一低開守住2200的位置后盤整走升,早盤也是出現跳漲之後來到2230之上,隨後增倉繼續一波拉升之後觸及2357的高位,隨後增減倉之下整體是震蕩持堅的行情。重新回到2240-2280的高位區間之後,有宏觀外力利多因素,或有機會上行突破目前的盤整區間,操作上建議是低吸的同時,關注2280突破之後多單入場機會,低點支撐2200附近。

PP(PP2001):今日增倉1.5萬手,收盤上漲115元或1.43%,報8181元/噸。周一震蕩低探8013之後減倉回升,早盤增倉跳漲之後持續性強勢延續至后盤,尾盤減倉之後價格最高陞至8185的位置。對於PP來講,我們近期始終給出的策略是8000之上低吸主動買進為主,再創新高之後,短線關注8090-8100附近支撐情況,之上建議可繼續低吸買進,高位關注8200的企穩買進機會。

【有色板塊】滬鎳(NI1911):今日增倉1。0萬手,收盤上漲2880元或2.08%,報141470元/噸。周一滬鎳全天是盤整運行為主,在區間138140-142270之間運行,結束了上周連續兩日調整行情,目前印尼鎳礦供給端的炒作邏輯體系下,表現還是較為抗跌的,整體調整的空間不大,短線關注142600附近企穩情況,繼續站上的話可輕倉就買進,由於高位風險尚存,建議是輕倉介入為主,短線支撐關注138000的位置。

焦炭(J2001):今日增倉3.25萬手,收盤上漲45.5元或2.37%,報1963.5元/噸。周一焦炭也是高開減倉下探1918.5之後盤整走升,早盤增倉企穩在日內均線上方,午後增倉急速之後繼續走升,最高陞至1967的位置。技術性企穩20日均線之後升勢也是展開,宏觀利多消息刺激下,板塊整體趨強,焦炭自身產業邏輯壓力緩解,建議是依託1920-1930區間低吸買入為主,高位阻力還是關注2000整數位置爭奪,前期在企穩1900輕倉介入的多單續持。

【農產品板塊】豆粕(M2001):今日減倉10.5萬手,收盤下跌34元或1.18%,報2851元/噸。周一豆粕延續跌勢,夜盤在2903承壓疲軟,早盤增倉殺跌之後減倉反彈承壓在日內均線位置,隨後減倉是持續性多頭主動離場的走勢。連續四日收陰之後,高位累計回落逾150元,在40和60日均線下破之後階段性空頭趨勢加重,短線在2860之下可繼續是輕倉空單跟進的思路,在中美經貿磋商之前,大概率呈現羸弱表現為主。

橡膠(RU2001):今日增倉0.25萬手,收盤上漲140元或1.17%,報12070元/噸。周一震蕩企穩在11895的位置,早盤增倉企穩之後也是在日內均線上方運行,強勢延續至午後的情況下,尾盤減倉最高陞至12080的位置。重新夯實12000整數位之後,多頭情緒再度增強,11800之上還是維持多頭思路,上行突破12200的話,多單可主動介入,總體上盤整區間低吸為宜。供需矛盾未能緩解之前,走升路徑還是會出現反覆,不過此前的低吸買入也是頗有建樹了。

焦煤(JM2001):今日增倉8.5萬手,收盤上漲20.5元或1.55%,報1343.5元/噸。周一焦煤減倉回踩守住1322之後上行企穩1330附近平台位置在創近期新高,但尚未突破1350附近盤整阻力位置,突破之後多單繼續主動介入。在宏觀利多、技術性漲勢良好、安全生產下的供給端預期收縮,等諸多因素提振下,焦煤盤整區間有望上移,低位在1330之上低吸買多。此前我們是建議1315-1320區間低吸買入的。

豆油(Y2001):今日增倉0.64萬手,收盤下跌18元或0.30%,報6058元/噸。周一豆油增倉沖高6126之後減倉回落,早盤增倉下挫至6036之後震蕩走升是6060附近盤整運行。繼續是處在6100下方之後,三連陰走勢也是羸弱,均線承壓之後震蕩調整行情預計延續,低點關注6000整數位爭奪,下破則注意空單的主動跟進,上方阻力位6140附近位置。關注近期關注中美經貿摩擦最新動態。

截止下午15:00收盤,INE原油SC1911合約增倉2618手,收盤上漲6.3元或1.44%,報445元/桶。夜盤大幅低開之後,在430附近企穩增倉回升,國際油價盤升之後,上漲走勢加速,回補缺口之後,白盤漲勢延續,衝擊上周五的高點,震蕩上漲行情延續,但在多空因素交織下,市場波動也在加大,操作上建議是控制好倉位,應對跳空缺口帶來的衝擊,短線支撐關注434-435附近位置,高位也是關注452附近帶來的阻力。布倫特原油上沖至62美元上方,關注企穩情況,震蕩夯實的話則盤整重心有望上移,對目前的INE原油也帶來提振效果。關注本周OPEC月度報告,以及美國庫存的降庫情況。INE原油指數沉澱資金21.36億(+0.33)億,持倉量47844(+66)手,成交26.5萬手,投機度5.55↑。

鄭煤(ZC1911):今日減倉0.96萬手,收盤下跌1.6元或0.27%,報592元/噸。周一在596附近高位盤整偏弱運行,早盤跳水下行之後最低至588.2的位置,隨後減倉震蕩走升至592附近。高位波動再度加大之後,上行也是遇到阻力,盤中下破5日均線之後觸發了部分多單止盈,低點支撐我們給的是587的位置,守住之後震蕩個漲勢還是有所驅動的,不過由於處在供需淡旺季更迭階段,需求方面存在下行壓力,後期的安全生產提前有所釋放,短線操作上還是關注590附近支撐能否繼續守住。

熱卷(HC2001):今日減倉0.80萬手,收盤上漲134元或3.95%,報3528元/噸。周一熱卷高開高走之後徘徊在3460附近位置,早盤震蕩攀升在日內均線上方之後,午後增倉進一步拉漲,創近期階段性新高,在3425附近平台失而復得之後企穩了20日均線的位置,技術性升勢展開,高位首先將衝擊3570附近平台阻力。在降准利多刺激下,支撐上移至3460附近,之上建議是低吸買入操作。不過,從盤面走勢來開看,8月中旬的高點位置也是存在較強阻力壓制的,關注多空資金的博弈爭奪情況。高頻數據顯示向好的情況下,後市還是關注新能源汽車消費的提振。

3.在法律範圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

鄭油(OI2001):今日減倉0.57萬手,收盤下跌16元或0.22%,報7354元/噸。周一菜油增倉沖高7415之後回落,減倉下行調整之後,早盤增倉最低至7323的位置后震蕩回升,也是錄得三連陰的走勢,商品格局在發生轉變之後,與豆油一起承壓,此前弱勢的棕櫚油趨強。操作上建議是在7410-7440區間壓力下也是主動沽空為主,強弱轉換之下,下行調整行情將延續。

鐵礦(I2001):今日減倉1.25萬手,收盤上漲26.5元或4.21%,報655.5元/噸。周一鐵礦石是減倉先揚后抑的走勢,下探621之後穩住回升,早盤增倉之下持續性升勢行情延續至收盤,重新是企穩了640的平台位置,回落低點也是守住了20日均線的支撐,多單減持再度主動介入,鋼材走升之後,限產力度雖大,但我們在周報中也提到,上周較高的疏港量表明低價位的鐵礦石還是頗受青睞的,此外,後期若有港口車輛運輸限制的話,提前備貨也是催生了一定需求,此外降準的利多瀰漫在整個市場,下行空間有限的情況下,低吸買入仍舊是我們的首選。高位阻力則分別關注670-680和700大關位置。

紅棗(CJ1912):今日減倉0.39萬手,收盤下跌95元或0.88%,報10725元/噸。周一紅棗低位增倉盤整之後重心也是下移,最低行至10665的位置,層層均線破位之後壓力進一步顯現,此前我們給出的關鍵節點是11000的位置,下破之後重回震蕩區間概率較高,20日均線下破之後再度形成追空條件,接下來考驗10500的概率升高,蘋果的大幅下挫,讓新疆的天氣炒作淡化,紅棗也是錄得三連陰的走勢,雖然跌勢放緩,但空頭增倉之後下壓力量增強,關注關鍵點位附近的順勢操作機會。

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